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中钢国际公开发行可转债圆满完成

3月25日,中钢国际抓住资本市场有利时机,圆满完成可转换公司债券发行(简称“中钢转债”,债券代码:127029)。本次中钢转债共发行960万张,发行价格为每张100元,募集资金9.6亿元,发行受到资本市场的热烈追捧,其中向原股东优先配售198.81万张,配售比例100%;网上投资者认购踊跃,有效认购744.69万张,认购中签率仅为0.012%。

中钢国际本次公开发行可转债项目(彩虹项目)于去年上半年正式启动。针对公开发行可转债复杂、难度大等特点,集团公司高度重视,相关部门大力支持、积极协调,中钢国际精心组织,有序开展发行方案分析论证、认真准备申报材料以及中国证监会多轮反馈意见回复和发审委会议准备等各项工作,经过艰苦的努力,于1月25日顺利通过中国证监会发审委审核,并于2月9日及时获得中国证监会核准批文。之后,再接再厉,一鼓作气,认真编写可转债募集说明书等文件,高效开展发行前的各项准备工作,抓住资本市场有利窗口,高效组织路演、申购等工作,3月25日9.6亿元募集资金全部到帐,圆满完成了本次可转债的发行。

 中钢国际本次可转债的成功发行,有利于提高公司的盈利能力,为进一步打造中国一流、国际知名的国际工程承包商发挥重要的作用。

 

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